個人理財

出版時間:2010-12  出版社:清華大學  作者:李耀平//祝磊//唐海彰  頁數:242  

內容概要

個人理財科目,是銀行為提供個人客戶提供的財務分析、財務規劃、投資顧問和資產管理等專業化的服務內容,是建立在委托—代理關系基礎上的一種個性化、綜合化銀行服務。內容涉及個人理財的基礎知識、專業技能、業務營銷、職業道德操守與相關法律法規等。本書結構分為:考試建議、每章考點精講和復習提示,全真模擬、預測、真題試卷,并備有參考答案和講解。每章考點精講和復習提示,是通過簡明扼要的考點講解,引導考生全面、系統地復習,熟練掌握指定教材的全部要點和重點。全真模擬、預測、真題試卷,以大綱和教材為依據,以近年來的考試命題規律為指南,按照循序漸進、層層鞏固、講解與練習相結合的原則進行欄目規劃和內容安排。  本書內容全面,資料新穎,理論聯系實際,語言通俗,習題典型,可供廣大銀行從業人員參考,是廣大應考者順利通過考試的必備書籍。

書籍目錄

第一章 個人理財概述  第一節 個人理財業務的概念和分類  第二節 個人理財的發展  第三節 個人理財業務的影響因素 第二章 個人理財基礎  第一節 生命周期與個人理財規劃  第二節 理財價值觀  第三節 客戶的風險屬性  第四節 貨幣時間價值與利率的相關計算  第五節 投資理論和市場有效性  第六節 資產配置與產品組合 第三章 金融市場  第一節 金融市場的功能和結構  第二節 貨幣市場  第三節 資本市場  第四節 金融衍生品市場  第五節 外匯市場  第六節 保險市場  第七節 黃金及其他投資市場  第八節 金融市場的發展 第四章 銀行理財產品  第一節 理財產品市場發展歷程  第二節 主要的銀行理財產品介紹 第五章 銀行代理理財產品  第一節 銀行代理理財產品概述  第二節 銀行代理理財產品銷售的基本原則  第三節 銀行代理理財產品分類 第六章 理財顧問服務  第一節 理財顧問服務概述  第二節 客戶分析  第三節 財務規劃 第七章 個人理財業務相關法律法規  第一節 個人理財業務活動涉及的相關法律  第二節 個人理財業務活動涉及的相關行政法規  第三節 個人理財業務活動涉及的相關部門規章及解釋 第八章 個人理財業務的合規性管理  第一節 商業銀行開展個人理財業務的合規性管理  第二節 個人理財業務(計劃)風險管理  第三節 個人理財業務從業人員的合規性管理  第四節 客戶的合規性管理 全真模擬、預測、真題試卷(一) 全真模擬、預測、真題試卷(二) 全真模擬、預測、真題試卷(三) 全真模擬、預測、真題試卷(四) 全真模擬、預測、真題試卷(五) 考試概要 考試提示

圖書封面

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用戶評論 (總計6條)

 
 

  •     還不錯的一本書,質量相當好
  •     書很好是自己要的。
  •     沒看.........不知道自己該不該考就買了...............
  •     好好看看 準備考試
  •     書看著很舒服,很精練
  •     翻閱了一下 感覺還是可以的
 

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